毛利襲來,黑田家全城奮勵抵抗,聯盟的別所跟赤松兩家卻並沒有按照約來相助。
面對一向宗跟毛利家同時對織田家發動攻擊,信長體會到這只是陰謀序幕。
之前黑田家的女僕因為毛利軍撤退,現在返回姬路城熊求幫助,阿光和官兵衛不計前嫌讓三人在黑田家休養身體。
寧寧跑去找大老闆猛說秀吉的壞話,並請信長休書一封給秀吉警告。
官兵衛替一個受重傷的僕人擦藥,後引起夫人誤會,就在一陣歡樂的氣氛下,接到織田水軍大敗毛利的訊息。
秀吉寫信告訴官兵衛集將出兵道播磨,這讓本來打算反叛到毛利家的小寺主公暫時安心,可是織田信長卻把進軍計畫延遲。
竹中要官兵衛去策反宇喜多家,好減輕播磨直衝毛利家的威脅。
策反宇喜多家則須要靠嫁到上月城的阿光姊姊幫忙,見識到以暗殺毒害揚名天下的宇喜多直家,他直接挑明說不追隨織田家。
怕信長降罪,秀吉大開宴會,擔心秀吉趕去長濱城的官兵衛,和秀吉感情更好。
松田永秀叛變,織田信長要求追隨的大名都要獻出人質。
小寺主公面對唯一又病弱兒子齋,充滿了不捨之情,懇請織田家延後送交人質。阿光又被人提醒要多生小孩,還有那側室,因為家中只有獨子。聽聞官兵衛的年少故事,松壽丸決定像父親一樣。
松永久秀的叛變,織田信長決定正式做一個切割,但是對松永而言名器比小孩來的重要...官兵衛決定把獨子送到織田家當人質,因為小寺主公的不良信用,此舉讓阿光深感不諒解跟反對。
松永久秀帶著最真愛的茶器平蜘蛛自爆身亡,而此舉也點燃織田跟毛利家的戰火。
松壽丸決定前去織田家當人質,一切都是為了黑田家。
織田信長雖不滿意但尚可接受,信長命秀吉看管人質
秀吉交予寧寧養育(這點很重要的說)
織田家進軍播磨計畫開始