終於等到秀吉進軍播磨，官兵衛將姬路城獻給了秀吉，則在感動之餘寫下了一封信件，證明兩人的基情，喔不是友情的證明，表示以後對官兵衛一定不離不棄，兩人會是好兄弟。

竹中在想播磨的戰略，而職隆擔心獻城此舉讓小寺家的人強烈反對，出乎意料小寺非常挺官兵衛。
  

官兵衛獻城此舉是為了以後可以讓諸大名比較沒有藉口推託，可是別所跟小寺仍以生病為由不來拜訪，秀吉為了拉近關係讓長政迎娶別所家族的女子。

同時進長進攻石山本願寺，讓織田家有陷入僵局中，更屢屢傳出荒村軍中有人和本願寺家有串通，聽到這休息的荒村深怕織田信長會責罰，對此提心吊膽。信長則開發出鐵甲船的概念(戰國賈伯斯!!!)

竹中特地前來拜見官兵衛，提醒他所迷失之處，此刻竹中也命在邊緣....

 
官兵衛讓秀吉變裝去晉見小寺主公，終於完成了準備動作，接著攻略福原城~
  

官兵衛只花一天的時間就攻破了福原城，播磨中只剩下上月城追隨宇喜多家，而上月城主正是阿光姊姊阿力的丈夫，為避免彼此兵刃相見，官兵衛正努力奔走，但是上月城仍決心追隨宇喜多家。

  

深怕被人懷疑自己和上月城有串通之嫌，主動要求擔任先鋒。這一戰則牽動整個黑田家內外。

官兵衛中了直家計謀，所幸竹中早就準備另外一支軍隊(果然軍學就該拿軍配)，助陣的人是尼子家的殘黨。

看啥???
  

你不是美男子嗎!!!!!!!!!!

官兵衛和山中鹿之介認識了~傳說中的七苦八難~鬼魅一般的男人
  

等待宇喜多家援助的上月城，但是七天後竟然

官兵衛衝去找阿力跟其女兒，長年流亡的尼子家終於有了根據地，信長也處份了上月家家臣。

部下如此信任他，可是宇喜多直家竟然策反了上月城....
  

信長賜給秀吉茶器

(名牌效應?)

阿力把小孩託付給黑田家就出家為尼..